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7月15日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-07-15

  7月15日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  旅游业:跨省游恢复、景区最大承载量提升至50% 关注7股

  投资建议:旅游行业复工复产规模再次扩大,是对助力旅游业复苏的有力底层基础支撑,不仅解决旅游行业供需不足的问题,更重要的是恢复旅游企业重启信息和消费者出游信心。在旅游行业中,跟团游涉及旅游产品最复杂、对旅游行业上下游影响最广泛,不仅涉及旅行社等上下游供应商,也对机票、火车、酒店、景区等环节具有直接影响。此次跟团游重启标志着国内旅游市场全面复苏,景区、酒店、交通等旅游产品也将在跟团游的刺激下进一步回暖。重点关注板块:旅行社行业、景区行业、酒店行业;重点关注公司:众信旅游凯撒旅业宋城演艺天目湖中青旅锦江酒店首旅酒店……【点击查看全文】

  新能源汽车:乘风破浪的新能源汽车 关注8股

  投资建议: 国内补贴政策落地,新车型推出有望刺激需求;海外利好政策持续加码,销量有望快速复苏;中游竞争格局持续优化,全球供应链加速导入;具备全球竞争力的动力电池与材料企业有望享受高增长红利,关注宁德时代璞泰来恩捷股份新宙邦亿纬锂能天赐材料星源材质杉杉股份当升科技中科电气德方纳米科达利等;绑定国内外电池龙头的设备企业有望受益于其扩产,关注先导智能;新能源汽车零部件环节看好特斯拉、大众 MEB 供应链国产化的机会,关注拓普集团宁波华翔银轮股份精锻科技等。上游锂钴资源基本面筑底,长期供需格局有望持续改善,关注华友钴业寒锐钴业赣锋锂业等……【点击查看全文】

  通信行业:关注中报业绩上下游验证情况 看好3股

  建议关注:全球超大规模数据中心的建设力度依然较大,行业景气度持续,上半年的疫情仅对 IDC 的开工进度存在影响,但需求受线上推动增加,从光模块的业绩预告中得到体现,后续包括受疫情开工和招投标压制的水电设备、交换机、可视化设备将存在机会;随着 R16 版本的冻结以及 NB-IoT 写入 5G标准,物联网络制式替代加速,丰富的应用场景支撑物联网行业高增长,而短期也存在题材驱动与半年报业绩预期差,建议关注物联网模组标的移远通信广和通和物联网终端厂商移为通信……【点击查看全文】

  证券行业:业绩提升+估值提升 关注2股

  券商 II(申万)PB 估值 2.05 倍,略高于历史中枢,且板块配置比例较低,仍具备向上的空间与能量,维持看好评级。建议重点关注业绩稳健增长的龙头中信证券(600030,增持)与高弹性头部券商中信建投(601066,增持),同时建议关注科技赋能双轮驱动的创新成长性龙头华泰证券(601688,未评级)、经纪市占率快速提升的头部券商招商证券(600999,增持) 与地缘优势显著的高弹性次新股券商中泰证券(600918,增持)……【点击查看全文】

  航空运输:民航需求持续回暖 关注3股

  民航板块是典型的高贝塔品种,历次市场环境偏暖时航空股涨幅均可圈可点,纵使疫情冲击下 2020 年航空股基本面较为特殊,但民航需求长期向好的趋势不改,从经营层面来看,2-6 月民航业亏损金额不断收窄,后续需求持续复苏,预计行业性盈利已指日可待,而从估值的层面看,目前各航司PB 估值水平仍处于历史底部区域,继续关注三大航,春秋,吉祥……【点击查看全文】

  机械行业:掘金真成长个股 关注9股

  工程机械:国家逆周期政策发力,基建稳增长力度将有望再度加强,提升行业景气度。此外,受益于主机厂的降本需求和海外疫情影响,核心零部件厂商有望借机突围、加速国产替代。重点关注:三一重工徐工机械中联重科恒立液压建设机械。 交运设备:铁路方面,为扩内需、提经济,国家增加铁路投资资本金1000亿元。高铁营运里程和客运量的增加拉动动车组需求,从而进一步推动运维等后市场需求。城轨方面,我国轨道交通通车总里程有望进一步增加,从而显著拉动城轨设备需求。重点关注:中国中车中铁工业神州高铁。 锂电设备:锂电设备行业景气度取决于下游电池商的扩产增速。我们认为,锂电设备有望受益于全球汽车电动化趋势以及5G换机潮。重点关注:先导智能杭可科技赢合科技。 光伏设备:PERC电池稳步扩产支撑光伏设备短期业绩,HJT电池成为未来技术升级路线逐渐明确。提前卡位HJT,同时深度绑定下游电池片龙头的核心设备厂商,必将在HJT的扩张周期中获得丰厚回报。重点关注:捷佳伟创迈为股份。 通用设备:制造业稳步复苏,基本面持续改善,叠加宽松的融资环境,下半年相关的制造业投资有望持续回暖,关注注塑机、工控设备、工业机器人等通用自动化设备。重点关注:伊之密汇川技术埃斯顿锐科激光……【点击查看全文】

  化妆品行业:Q2化妆品零售逐步恢复 关注5股

  短期持续看好线上占比高、兼具突出的产品和营销能力、能够持续跑赢线上化妆品大盘的品牌,认为其具有更强的竞争力、能够在激烈的行业竞争中提升份额,结合当前估值水平建议关注珀莱雅御家汇丸美股份壹网壹创等;上游制造端受疫情影响存在滞后和波动消化,建议关注青松股份(收购化妆品制造商诺斯贝尔)、华熙生物。长期来看,疫情不改行业成长趋势,长期建议关注壹网壹创珀莱雅华熙生物丸美股份御家汇拉芳家化青松股份等……【点击查看全文】

  云游戏行业:从蓝图到落地云游戏发展驶入快车道 关注5股

  投资建议:云游戏进度超预期下,各大头部游戏公司和互联网公司纷纷抢占先机,我们认为头部游戏内容公司议价能力有望增强,A 股优质游戏内容公司估值有望持续提升,关注完美世界三七互娱游族网络顺网科技,建议重点关注吉比特掌趣科技等……【点击查看全文】

  通信行业:关注业绩高增长5G品种 看好2股

  本周以来通信行业内的 5G 概念股的中报预告都得到不同程度的增长,由此可以看到 5G 新基建已经初步显现出效果,后续随着新基建加速,通信行业的景气度将不断得到提升,基于 5G 建设订单的落地,产业链上的强相关公司向上趋势将得到市场有效支撑,同时 5G应用行业也开始显示出获益迹象,如 IDC、云通信等。总之,在当前估值轮番提升的背景下,我们回归到业绩为主线的逻辑上,专注于行业内有扎实业绩并有良好增长能力的优质公司挖掘。本周给予通信板块“中性”评级。股票池关注 IDC 品种鹏博士(600804)和 5G 配套品种回天新材(300041)……【点击查看全文】

  有色行业:坚守钴锂、贵金属 关注铜铝修复

  全球流动性宽松背景下,经济逐步开启复苏,有色金属行业配置价值提升,细分类别主要看好贵金属、铜铝、钴锂。贵金属:维持黄金新高观点不变,关注白银补涨及铂钯弹性基本金属:经济逐步修复,重点关注铜铝利润修复小金属:新能源高确定性逐步验证,关注钴锂价格修复关注标的:贵金属:关注山东黄金紫金矿业盛达资源银泰黄金,关注赤峰黄金。铜铝:关注紫金矿业,关注神火股份云南铜业。钴锂:关注华友钴业,关注洛阳钼业;关注赣锋锂业,关注二线标的威华股份雅化集团;铜箔关注嘉元科技铜陵有色。优质低估值加工股:关注贵研铂业云海金属明泰铝业,关注楚江新材……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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