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2月24日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-02-24

  2月24日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  医药生物:关注顶级VCPE布局的二级医药标的 看好7股

  投资策略:在医药板块整体估值处于历史高位的背景下,我们建议积极关注高瓴资本布局的二级市场医药标的,以获取更高安全边际。这些公司至少包括创新药领域的翰森制药、百济神州、信达生物、君实生物;CRO/CDMO 领域的药明康德泰格医药凯莱英、方达控股;眼科龙头爱尔眼科;心血管高端医疗器械龙头启明医疗……【点击查看全文】

  家电行业:复工率稳健提升线上消费强劲 关注2股

  投资建议从短期来看,疫情期间各品牌在积极进行线上引流锁单,减轻需求的延迟满足。从长期来看,空调行业下半场的竞争策略需要看整体市场的整合情况,龙头使用价格武器可加速市占率集中进度。推荐混改落地引入战略投资者后有望迎来治理变革下长效机制的改善,外资持股具有进一步提升空间的格力电器;多品类均衡发展、效率驱动下盈利能力持续改善的美的集团;海外市场布局完善和卡萨帝高端产品上量的海尔智家;工程渠道受益显著、洗碗机新品布局的老板电器……【点击查看全文】

  电子行业:工信部要求加快5G步伐 关注4股

  投资建议:目前来看,消费电子和半导体大部分企业已全面复工,产能利用率逐步爬升,消费电子的大部分企业产能利用率维持在 30%-50%区间,晶圆代工和封测厂商整体产能利用率超过了 60%,即使受到疫情影响,1季度晶圆代工和封测厂商产能利用率仍有望超过去年同期。我们仍维持原先看法,疫情影响电子行业有限,不改 5G 背景下的上行趋势。短期而言,继续看好面板涨价周期和半导体国产化,建议关注 TCL 科技、东方 A、通富微电长电科技……【点击查看全文】

  通信行业:5G建设有望加速恢复 关注9股

  投资建议:建议关注系统设备:中兴通讯烽火通信星网锐捷;手机与物联网:闻泰科技移为通信移远通信;光模块:中际旭创新易盛天孚通信;IDC 厂商:光环新网宝信软件;北斗终端:华测导航海格通信……【点击查看全文】

  汽车行业:战略看好智能网联产业链机会 关注3股

  国家政策自上而下重视程度加大+5G 商用化推进+产业资本涌入支持+特斯拉自动驾驶系统应用等多重因素叠加下智能网联未来 5 年将加速发展,产业链范围广且市场空间广阔。汽车核心受益标的:ADAS 系统集成商(德赛西威)+执行系统(拓普集团+伯特利+亚太股份+万安科技)+环境感知(保隆科技+华域汽车)+智能车灯(星宇股份+科博达)+智能网联测试(中国汽研)……【点击查看全文】

  国防军工:紧抓景气龙头+拐点型公司 关注6股

  军工成长与弹性兼具,本周组合:杰赛科技苏试试验振华科技红相股份。紧抓景气龙头与拐点型公司:1)受益于装备升级换代加速的主战装备:中直股份中航飞机中航沈飞内蒙一机;2)受益于技术升级与国产替代的信息化装备+核心器件:振华科技苏试试验航天电器红相股份;3)突破技术瓶颈且处于需求爆发前夕的新材料:火炬电子菲利华光威复材;4)军工改革受益弹性品种:杰赛科技四创电子航天电子……【点击查看全文】

  机械行业:全国范围复工持续 关注3股

  建议关注:三一重工(挖掘机、混凝土机械头部企业,实力强劲,19 年业绩高增,估值相对低位);杰瑞股份(国内油服设备头部企业,充分受益行业高景气,19 年业绩高增,估值相对低位);神州高铁(轨交后市场平台型公司,有望成长为轨道交通“第三级”,前景广阔;公司持续回购股份、制定较高幅度增长的股权激励业绩考核目标,彰显公司信心;估值处于历史中低位)……【点击查看全文】

  计算机行业:运营商发力云计算 5G推动工业互联网

  我们认为本次疫情期间带来的云办公云教育等需求持续时间长,影响范围广,提升未来服务器、存储和交换机需求,利好基础设施厂商。建议关注浪潮信息中科曙光宝信软件紫光股份。5G 网络建设预计 2020 年全面铺开,随着通信的提速,各种新的应用场景产生,包括工业互联,车联网,VR 和 AR 等新的场景,5G 发展不仅带来消费级产品的升级换代,主要还影响到工业级的数据采集和数据分析的变化,提高工业互联在工业现场应用的可行性。建议关注宝信软件恒为科技东土科技中新赛克启明星辰南洋股份……【点击查看全文】

  食品饮料:中小酒企压力较大 关注3股

  白酒板块:1)从行业来看,动销方面,疫情影响下,中小酒企压力较大,疫情加速企业分化和洗牌,有利于市场份额向品牌酒企集中。价盘方面,预计后续高端酒价格回落空间有限,次高端价格提升较为困难。后续消费方面,预计五一端午小旺季会弥补春节损失的需求。2)分公司来看,贵州茅台:品牌力强,受疫情影响较小,目前终端价在 2200 左右波动;五粮液:2 月 10 日生产车间陆续复工,生产能力恢复 70-80%,目前批价920-930 元左右,经销商的库存大概在一个月以内;泸州老窖:预计疫情对全年收入影响 4-5%,价格维持稳定;目前终端库存 1.5 个月左右……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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